Το d-upper είναι το CRM για το ασφαλιστικό σας γραφείο. Συνδέει χαρτοφυλάκιο, επικοινωνία και καθημερινές εργασίες, ώστε η ομάδα να έχει κοινή εικόνα και εσείς περισσότερο χρόνο για τους πελάτες σας.
Από 50€/μήνα χωρίς ΦΠΑ. Μία δωρεάν θέση σε κάθε ομαδικό πακέτο.
Δείτε την τιμολόγηση για το γραφείο σας
Περισσότερη οργάνωση. Λιγότερος χαμένος χρόνος. Μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ικανοποιημένοι πελάτες.
Όλοι οι πελάτες, τα συμβόλαια και οι εκκρεμότητες σε ένα ενιαίο, ασφαλές σημείο. Τέλος στα σκόρπια χαρτιά και στα χαμένα email.
Δείτε ποιες οφειλές εκκρεμούν και οργανώστε την επικοινωνία με τους πελάτες για την είσπραξή τους. Με σαφή εικόνα των υπολοίπων, γνωρίζετε ποια ενέργεια χρειάζεται κάθε φορά.
Ανανεώσεις, ραντεβού και σημαντικές ημερομηνίες για τους πελάτες σας εντάσσονται στον προγραμματισμό της ομάδας. Έτσι, παρακολουθείτε συστηματικά το χαρτοφυλάκιό σας.
Συγκεντρωμένη εικόνα της σχέσης με τον πελάτη. Βρείτε το ιστορικό και τα στοιχεία που χρειάζεστε για να απαντήσετε στα ερωτήματά του και να συζητήσετε νέες ασφαλιστικές ανάγκες.
Η ομάδα γνωρίζει τις αναθέσεις και τις προτεραιότητές της. Εσείς βλέπετε την πορεία της δουλειάς, της παραγωγής και των συνεργατών σας.
Πιο άμεση και εξατομικευμένη επικοινωνία. Οι πελάτες σας νιώθουν ότι τους προσέχετε, αυξάνοντας τη διατηρησιμότητα του χαρτοφυλακίου.
Το προϊόν στην καθημερινότητά σας
Το ασφαλιστικό γραφείο χρειάζεται συνέχεια ανάμεσα στις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση και τη διοίκηση. Το d-upper συνδέει αυτές τις πλευρές της δουλειάς σας.
Οργανώστε τις ασφαλιστικές προτάσεις και την επικοινωνία γύρω από τις ανάγκες κάθε πελάτη. Με συγκεντρωμένη εικόνα προσφορών, αιτήσεων και ανανεώσεων, ξέρετε πού χρειάζεται η επόμενη επαφή.
Περισσότερος χρόνος για συμβουλευτική.Ιστορικό επικοινωνίας, αιτήματα πελατών, έγγραφα και εξέλιξη ζημιών δίνουν στην ομάδα το πλαίσιο για την επόμενη απάντηση. Η πύλη πελάτη προσφέρει έναν επιπλέον τρόπο ενημέρωσης, όπου έχει ενεργοποιηθεί.
Ο πελάτης δεν ξεκινά κάθε φορά από την αρχή.Κρατήστε προσφορές, αιτήματα, δικαιολογητικά και εκκρεμότητες σε κοινό πλαίσιο. Οι υποστηριζόμενες διασυνδέσεις περιορίζουν τις επαναλαμβανόμενες εργασίες μεταξύ διαφορετικών περιβαλλόντων.
Ψηφιακοί φάκελοι, έντυπα και δυνατότητες υπογραφής βοηθούν να οργανώνετε την τεκμηρίωση. Η ταυτότητα του γραφείου σας συνοδεύει τις επικοινωνίες και τα έγγραφα.
Κοινές προτεραιότητες, αναθέσεις, ημερολόγιο και εικόνα στόχων βοηθούν τους ανθρώπους σας να συντονίζονται. Οι συνεργάτες έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τον ρόλο και την αρμοδιότητά τους.
Παραγωγή, εισπράξεις, προμήθειες και αναφορές φωτίζουν την πορεία του γραφείου. Εντοπίστε πού χρειάζεται παρέμβαση και πού υπάρχει περιθώριο για ανάπτυξη.
Οι πρόσθετες δυνατότητες, οι ψηφιακές υπογραφές και οι διασυνδέσεις διατίθενται ανάλογα με την εγκατάσταση, τις ενεργές υπηρεσίες και την υποστήριξη κάθε ασφαλιστικής. Στην παρουσίαση επιβεβαιώνουμε τι ταιριάζει στο γραφείο σας.
Ζητήστε παρουσίαση για τις ανάγκες σας50€ / μήνα για ατομικούς συμβούλους. Για ομάδες, 50€ ανά θέση με 1 δωρεάν θέση σε κάθε πακέτο.
Επιλέξτε πόσοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο γραφείο σας.
Έχετε ήδη πελάτες και συμβόλαια στο Datawise, στο WebInsurer ή σε αρχεία Excel; Σχεδιάζουμε μαζί τη μετάβαση, ελέγχουμε τα διαθέσιμα δεδομένα και συμφωνούμε το πλάνο πριν από τη μεταφορά.
Παραδείγματα καθημερινής χρήσης
Ενδεικτικά σενάρια για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει το d-upper. Δεν αποτελούν μαρτυρίες πελατών ή εγγύηση αποτελεσμάτων.
Ο πελάτης ρωτά για μια εκκρεμότητα. Η ομάδα βρίσκει την προηγούμενη επικοινωνία, τα σχετικά έγγραφα και την πορεία της υπόθεσης.
Έτσι, η απάντηση στηρίζεται στο ιστορικό του πελάτη και η επόμενη επαφή έχει συνέχεια.
Μια προσφορά, μια αίτηση ή μια ζημιά απαιτεί επικοινωνία με ασφαλιστική. Η πληροφορία παραμένει οργανωμένη γύρω από την υπόθεση.
Η ομάδα γνωρίζει τι έχει προηγηθεί και ποια εκκρεμότητα χρειάζεται προσοχή.
Ένας συνεργάτης αναλαμβάνει μια ανοιχτή υπόθεση. Με την κατάλληλη πρόσβαση, βλέπει το ιστορικό, τις σημειώσεις και την ανάθεση.
Πιο ομαλή συνεργασία, με λιγότερη εξάρτηση από προφορικές ενημερώσεις.
Πείτε μας πού χάνεται χρόνος στην καθημερινότητά σας. Θα δείτε πώς το d-upper μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, την εξυπηρέτηση και τη συνεργασία με ασφαλιστικές. Από 50€/μήνα χωρίς ΦΠΑ. Μία δωρεάν θέση σε κάθε ομαδικό πακέτο.